国泰君安证券驻港子公司——国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”）通过国际配售及香港公开发售发行4.51亿股，将于8日在香港联交所主板挂牌上市。此次国泰君安国际在港IPO募资19.39亿港元，实现了内地券商首次登陆A股以外资本市场。

　　国泰君安国际本次发行方式为全球发售，实际发行数量为45,100万股，其中90%国际配售、10%为香港公开发售。发售价为每股4.3港元，发行市盈率24倍，募集资金19.39亿港元。募集资金将用于拓展股份保证金融资组合及促进集团经纪业务的增长；减少用作集团营运资金的银行借款；开发新业务，包括杠杆式外汇业务、财富管理业务及贷款业务等；发展直接投资业务及一般营运。

　　国泰君安国际在港IPO的正式启动，实现了券商谋求上市形式的创新，将对市场带来积极影响。国泰君安国际表示，将在母公司国泰君安证券的支持下，不断提升业务经营水平和经营业绩，继续致力于推进境内外业务的联动，推进内外资本市场的互动，打造具有核心竞争力的证券公司。

　　国泰君安证券董事长祝幼一表示，此次发行路演上市完全按照中国证监会和香港交易所相关规定和要求进行，公司始终认真执行相关制度规定，严格履行相关职责和严控具体操作程序，保障了信息充分公开，使发行定价更加市场化、合理化，切实保护了中小股东的利益。

　　国泰君安证券是最早进入香港市场的内地券商之一，驻港子公司设立于1993年，各项业务多年来均位于内地券商在港业务领先地位，是在香港发展最快和最具影响力的内地证券经营机构之一，并成为国泰君安证券拓展境外业务、参与国际资本市场、推进境内外业务联动的桥梁和窗口。此前，国泰君安国际作为国泰君安证券开展国际业务的全资子公司，具备证券经纪、投行、资产管理、基金、期货、融券融资等在港金融业务的全牌照资格，主要为投资者提供包括港股、中国B股、美国、加拿大、日本及台湾等其它市场的证券和期货交易、企业融资、资产管理与基金管理等服务。2008年和2009年国泰君安国际的收入分别为5.17亿港元和5.83亿港元，较2008年增长12.8%；净利润分别为1.23亿港元和3亿港元，较2008年显著增长143.4%。