三季度业绩渐明晰 - 华尔街猎头

　近期A股市场一直处于震荡整理,个股行情略显凌乱,部分个今年三季度业绩预喜股市场表现活跃,三季度业绩浪行情似乎渐渐显现。《证券日报》市场研究中心统计显示,近10日个交易日以来上证指数累计涨幅为1.13%,沪深两市成交额为28510亿元,资金呈现净流出的状态,而化工、有色金属、电子元器件等三大行业的资金净流入均超过15亿元,这些资金主要流入三季度业绩预喜股,这些业绩预喜股吸金约61.63亿元。市场人士表示,挖掘三季度业绩超预期的品种主要有两条主线:其一,从行业景气度角度着手挖掘;其二,关注产品价格突然上涨的品种。

　　化工近五成资金流入5只业绩预喜股

　　资金净流入小结:《证券日报》市场研究中心统计显示,化工板块共有142只个股,近10个交易日该行业板块的累计成交额为1834亿元,期间该行业板块资金净流入达40.08亿元,占成交额的2.19%。其中,该板块近10个交易日资金净流入超1亿元的个股有25只,而佛塑股份、远兴能源、湘潭电化、路翔股份、新疆天业等三季度业绩预喜股的10个交易日吸金超亿元,5家业绩预喜股吸金达19.49亿元,占10个交易日化工板块资金净流入总额的48.63%。

　　三季度业绩预告情况:近10个交易日资金净流入的化工股中,有5家公司披露了三季度业绩预告,全部预喜。其中,新疆天业今年前三季度业绩预增,佛塑股份、远兴能源、湘潭电化等3只个股的今年前三季度业绩扭亏。

　　比较典型的是湘潭电化,近10个交易日有3.23亿元的资金净流入推动股价上涨38.36%,占成交额的23.3%,最新股价为26.15元。近期电池的个股股价飞涨,而湘潭电化也属于新能源电池概念股,此概念也让该股的股价“飞涨”。资料显示,8月10日公告称,公司同意控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司投资建设一条年产10000 吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线。项目建成后,将年新增1万吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产能力,进一步增强公司的规模和实力。项目计划投资9950万元,项目建成达产后,年新增销售收入9743万元,利润总额2056.95万元,税后利润1542.71万元,投资回收期为5.13年(税后)。预计2010年1-9月净利润1450-1550万元,同比增长790-838%,2009年1-9月净利润-210万元。变动原因是公司通过加强管理,成本控制成效明显,销售形势进一步向好,盈利能力显著提高。公司争取全年生产电解二氧化锰5.1万吨,力争全年销售电解二氧化锰5.3万吨。

　　行业动态:本行业指数昨日收盘3459.78点,近十个交易日累计上涨了5.57%,远远领先于上证大盘。从市场统计数据看,《8月石化市场100风向标》显示,68种化工产品中呈现涨势的有43种,数量较7月份增加18种,占总监测产品的63.24%,位居涨幅榜前三名的产品分别是环氧氯丙烷（涨幅22.83%）、溴素（涨幅15.38%）、液氯（涨幅14.29%）。8月份有13个品种价格下跌,数量较7月减少17种,跌幅较大的三种产品分别是冰晶石（跌幅10.94%）、氟化铝（4.48%）和重质纯碱（3.85%）。

　　从政策法律层面看,商务部近日发布公告,裁定原产于韩国锦湖P&B化学株式会社的进口丙酮在复审调查期内存在倾销。根据有关规定,自2010年9月10日起,将对原产于韩国锦湖P&B化学株式会社的进口丙酮的反倾销税税率调整为4.3%。商务部于2008年6月8日发布了2008年第40号公告,决定对原产于日本、新加坡、韩国和台湾地区的进口丙酮征收反倾销税。2009年6月26日,韩国锦湖P&B化学株式会社就其所适用的反倾销措施向商务部提出倾销及倾销幅度期中复审申请。近期的商务部公告将使国内相关公司继续受益。

　　个股市场表现:本行业近十个交易日资金净流入超亿元的21只个股中,有19只个股近十个交易日跑赢大盘,占比90.48%。其中,有华阳科技（62.52%）、湘潭电化（38.36%）、路翔股份（27.50%）、三爱富（27.21%）、红星发展（22.65%）、巨化股份（18.32%）、双良节能（14.60%）、远兴能源（12.83%）、沙隆达A（11.12%）、广东榕泰（10.50%）、南风化工（10.37%）、盐湖集团（10.07%）和广汇股份（10.00%）等13只个股的近十个交易日的累计涨幅超过了10%,值得关注。

　有色金属 16亿元资金涌入包钢稀土

　　资金净流入小结:《证券日报》市场研究中心统计显示,有色金属板块共有54只个股,近10个交易日该行业板块的累计成交额为1760.17亿元,期间该行业板块资金净流入达50.12亿元,占成交额的6.01%。其中,该板块近10个交易日资金净流入超1亿元的个股有14只,而包钢稀土、广晟有色、厦门钨业、中金岭南、天通股份等三季度业绩预喜股的10个交易日吸金超亿元,5家业绩预喜股吸金高达31.48亿元,占10个交易日有色金属板块资金净流入总额的62.79%。

　　三季度业绩预告情况:近10个交易日资金净流入的有色金属股中,有5家公司披露了三季度业绩预告,全部预喜。其中,广晟有色、厦门钨业、中金岭南等3只个股的今年前三季度业绩预增,包钢稀土、天通股份等2只个股的今年前三季度业绩扭亏。

　　比较典型的是包钢稀土,近10个交易日有16.47亿元的资金净流入推动股价上涨18.36%,公司经营业绩出现拐点,今年前三季度预盈。公司属于六大重组之中的上市公司,这种利好刺激了股价不断上升,且创出来历史新高。从基本面来看,今年上半年,稀土市场保持了强劲的复苏势头,产品价格持续恢复上涨。同时,公司大力加强降本增效力度,不断提高产品市场占有率和控制力,公司盈利水平同比大幅提高。据此,公司预计1-9月累计净利润同比将出现大幅上涨。另截止6月末,合资公司包头市稀宝博为医疗系统有限公司已经成立,基建工作已经开始。宏源证券认为,“工业味精”重现辉煌,未来稀土行业将呈现出“一方面稀土需求爆发式增长开始显现,另一方面稀土供应正在有序收紧”的良好发展局面,稀土价格有望维持持续增长态势。

　　行业动态:本行业指数昨日收盘6112.86点,近十个交易日累计上涨了4.52%,领先于上证大盘。从市场统计数据看,2010年1-7月,有色金属工业(不包括独立黄金企业)累计完成固定资产投资1864.2亿元,比去年同期增长36%;新开工项目投资额为2509.1亿元,比去年同期增长65.8%;10种有色金属产量为1813.2万吨,同比增长31.9%。其中,精炼铜263.9万吨,同比增长16.3%;原铝（电解铝）974.3万吨,同比增长45.6%;铅216.3万吨,同比增长6.9%;锌287.6万吨,同比增长26.5%。

　　从政策法律层面看,环境保护部近期对外公布《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿）,向社会公开征求意见。环保部在意见稿中将上市公司披露的环境信息分为定期和临时两类。其中,化工和石化等16类重污染行业上市公司应定期披露环境信息,发布年度环境报告;发生突发环境事件的上市公司应在事件发生1日内发布临时环境报告;同时鼓励其他行业上市公司披露环境信息。本行业赫然在列,可能对本行业的上市公司产生广泛影响。

　　个股市场表现:本行业近十个交易日资金净流入超亿元的13只个股中,有11只个股近十个交易日跑赢大盘,占比84.62%。其中,有广晟有色（43.44%）、贵研铂业（19.99%）、*ST关铝（19.85%）、包钢稀土（18.36%）和安泰科技（17.39%）等5只个股的近十个交易日的累计涨幅超过了10%,值得关注。

　电子元器件七成资金涌入4只预喜股

　　资金净流入小结:《证券日报》市场研究中心统计显示,电子元器件板块共有86只个股,近10个交易日该行业板块的累计成交额为1306.59亿元,期间该行业板块资金净流入15.01亿元,占成交额的1.15%。其中,该板块近10个交易日资金净流入超1亿元的个股有7只,而水晶光电、歌尔声学、航天电器、有研硅股等三季度业绩预喜股的10个交易日吸金超亿元,4家业绩预喜股吸金高达10.66亿元,占10个交易日电子元器件板块资金净流入总额的71.02%。

　　三季度业绩预告情况:近10个交易日资金净流入的电子元器件股中,有4家公司披露了三季度业绩预告,全部预喜。其中,水晶光电、歌尔声学等2只个股的今年前三季度业绩预增,航天电器和有研硅股等2只个股的今年前三季度业绩扭亏。

　　比较典型的是航天电器,近10个交易日有5.61亿元的资金净流入推动股价上涨30.51%,公司经营业绩回升,今年前三季度预盈。2010年公司紧紧围绕年度经营目标,改进营销管理机制,实施积极灵活的营销策略,部分重点市场开发取得明显成效,产品订货同比增长。预计2010年1-9月净利润同比变动小于20%,2009年1-9月净利润7257万元。近公司董事会同意公司撤销上海分公司,将其现有业务和资产转让给全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司。另,公司使用自有资金向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资1.4亿元。另,公司利用自有资金收购贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂的部分资产。另,公司使用自有资金向精星公司增资1202万元。

　　行业动态:本行业指数昨日收盘2192.73点,近十个交易日累计上涨了0.70%,跑输上证大盘。市场研究公司DisplaySearch发布的最新报告显示,由于全球经济形势影响液晶电视机和PC的需求,2010年9月份全球液晶显示屏面板价格出现了连续第五个月的下降,本月最畅销的33英寸液晶显示器面板价格从8月份的186美元下降到了174美元。该规格的液晶显示屏面板价格五个月的累计降幅已高达16.3%。另有相关统计显示,2010年上半年由于市场需求低于预期,国内液晶电视的销量只有239万台,这个数字只占各厂商销售目标总量的36%。而2010年二季度电视品牌厂商的面板采购中,整体LED背光电视面板采购比重达14.5%,较第一季度多增4.8%,表明LED背光源液晶电视替代CCFL(冷阴极荧光灯管)液晶电视正在加快。本行业近期政策法律层面暂没有重大的变化。

　　个股市场表现:本行业近十个交易日资金净流入超亿元的7只个股中,有6只个股近十个交易日跑赢大盘,占比85.71%。其中,有航天电器（30.51%）、歌尔声学（26.95%）、联创光电（16.25%）、水晶光电（11.33%）和乾照光电（10.41%）等5只个股的近十个交易日的累计涨幅超过了10%,值得关注。

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