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对于外资投行而言,熟悉中国市场规则又掌握人脉资源的本土高管成为首要选择。
中金与摩根士丹利的分手从令人预料不到的方面帮助了竞争对手:高管和核心雇员开始受到比以往更加频繁的挖角。
据《金融时报》称,中国本土一枝独秀的投行中国国际金融公司最近有30位左右的高级雇员接到其外资竞争对手的邀请。这些邀请获得了一定的成效,中金董事陆垠加盟花旗机构金融部门,负责与中国公司相关的证券承销;中金首席策略师高挺则同意加盟瑞银,担任财富管理研究主管兼首席投资策略师。
更早一些的时候,中金公司董事总经理贝多广已经确定将回到摩根大通;中金首席经济学家哈继铭则加盟高盛投行部。这些高管能够作出离开中金的决定,很大程度上是因为中金公司在谋求上市和处理与摩根士丹利的股权关系时力图保护现有管理层的利益,并引入机制允许高管和核心雇员将“虚拟股权”变现。从而变相减少了挽留这些高管的筹码。
急于扩大在中国业务的外资投行抓住了这次机会。2010年上半年,中国市场IPO（首次公开募股）数量和金额居世界首位,其中深交所实现IPO总额226亿美元,上交所82亿美元。上半年共有216家中国公司通过IPO募集资金约348 亿美元。无论是作为市场抑或可上市公司资源,中国内地都已经替代尚未从金融危机的恐慌中摆脱的欧美,成为最活跃的市场,同时也是投行获利最大的市场。
对于高盛、瑞银、美林等急切想分一杯羹的竞争对手而言,通过邀请中金、中信这些大型本土投行的核心雇员,同时带来公司资源甚至现成项目的方式已经使用多年。2007年,瑞银苦于无法介入中石油返回A股市场的交易,就索性从本土券商银河证券挖走了负责中石油项目的团队,同时取得了承销资格。
与中金前首席策略师高挺同时加盟瑞银的还有曾供职于嘉实基金的陈李,他将担任瑞银的证券首席策略师;曾经供职于申银万国的黄燕铭,则成为瑞银的公司研究主管。
同一时期,外资投行开始重视本土机构的保荐人和能够带来直接业务的团队,即使是没有很高职衔的本土大型投行雇员,只要有经手大型项目的经验就能轻易获得外资投行的青睐。近来频繁的本土人才担任外资投行首席分析师和高管的事例证明,外资投行相信本土人才的专业能力和管理能力。
更重要的是,这一趋势说明外资投行在中国市场已经不仅仅在乎一笔承销业务的得失,它们已经迈入了通过引进本土人才来进行自身品牌塑造和整体影响力提升的时代。
中金出走者
哈继铭
中金:首席经济学家
高盛:投资银行部董事总经理
贝多广
中金:董事总经理、上海金融产业基金总裁
摩根大通:职位未透露
高挺
中金:A股首席策略师
瑞银:财富管理研究主管兼首席投资策略师
沈建光
中金:香港研究部副总经理
瑞穗:大中华区首席经济学家
陆垠
中金:投行部董事
花旗:亚太区金融机构组董事
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