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新华保险H股12月2日起全球发售
发布时间:2011-12-05 作者:第一财经日报| 阅读(1168)

    新华人寿保险股份有限公司(01336.HK,下称“新华保险”)今起全球发售共3.58亿股H股,最多募集141亿港元,全部用于充实资本金、提高偿付能力充足率。

  新华保险H股招股价区间为28.2~34.33港元,公司公告称,A股招股区间为23~28元。以H股行使超额配售权计算,新华保险A+H股最多可募集资金160亿元。

  新华保险董事长康典昨日表示,成为上市公司后,新华保险将进入新投资领域,包括不动产、海外投资、未上市公司股权投资等,公司还将积极进入养老、健康、医疗和看护等相关产业。

  新华保险已获得三名基础投资者共认购7.8亿美元股份。公开发售将于今日至12月7日进行,12月9日定价,12月15日挂牌上市。

  海通证券股份有限公司(下称“海通证券”,06837.HK)也离上市越来越近。海通证券初步招股文件显示,海通证券全球发行12.29亿股H股,其中95%为国际配售,5%公开发售。

  初步招股文件显示,海通证券H股招股价区间为9.38~10.58港元,最多可募集130.07亿港元资金;若行使15%的超额配售权,可再发行1.84亿股H股募集19.51亿港元,令募集资金总额达到最多约150亿港元。海通证券获得两名基础投资者认购合共价值2.22亿美元股份。

  海通证券H股募集资金,35%将用于海外战略收购扩张,20%用于拓展保证金融资和证券借贷,20%用于发展另类金融产品,15%注资海通资本投资用于发展直投和私募股权业务,其余10%作为一般营运资金。

  海通证券将于下周一至12月8日进行公开招股,12月9日定价,12月15日在港交所挂牌上市。
 

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