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国泰君安分析师表示，汶川县发生的地震，对宏观经济的影响弱于年初的暴风雪，更远不如1998年的洪水和2003年的SARS，因此，下跌将是买入机会，重点关注医药、工程机械、建筑钢材、重卡、建材、通讯设备等与救灾灾后重建有关的行业投资机会。
5月12日14时28分，四川省汶川县发生7.8级地震。远在千里之外的大地震，亦极大冲击了资本市场，川渝90余家上市公司受影响，66家紧急停牌。
但是，地震的灾害对股市的影响是多元化的，它给一些上市公司带来影响的同时，也必定会给一些相关的上市公司带来收益，因此，地震对于股市来说，是风险，也是机遇。
国泰君安分析师表示，汶川县发生的地震，对宏观经济的影响弱于年初的暴风雪，更远不如1998年的洪水和2003年的SARS，因此，下跌将是买入机会，重点关注医药、工程机械、建筑钢材、重卡、建材、通讯设备等与救灾灾后重建有关的行业投资机会。
重建助推水泥等建材股
由于目前地震已造成上百万栋房屋的倒塌，以及各类基础设施和办公、住宅建筑的破坏，灾后重建及维修工程量十分庞大，而各类建筑中，用量最大的无疑是水泥，因此水泥板块在近日受到市场敏锐多头资金的炒作表现出色，福建水泥(600802)、四川金顶(600678)、华新水泥(600801)、祁连山(600720)、赛马实(600449)、江西水泥(000789)均连连涨停。
周边的水泥上市公司销量也将提升，如地处湖北的华新水泥(600801)，在重庆的销量2007年达到91万吨，市场占有率达到3.1%，灾后其销售区域将可延伸至四川省内部，将拉动公司的水泥销量。同时，甘肃的祁连山(600720)已经在甘肃、青海、西藏布局，在青海的生产线距离四川较近，陕西省的ST秦岭也可受到正面影响。
“由于水泥、钢铁行业因运输成本等制约而具有一定的区域特性，因此建议投资者关注四川附近相关上市公司。其中，攀钢钢钒(000629)（000629）作为四川钢铁龙头，已公告生产经营情况正常，尚未受到地震影响，可重点关注。”银河证券投行张啸梅向记者介绍道。
三峡新材(600293)(600293)：公司地处湖北，邻近四川，是中原地区的玻璃建材龙头。同时，公司控股95.53％的宜昌当玻硅矿有限公司是中南地区最大的硅矿，硅资源储量达3000多万吨，具备了新能源题材看点。
张啸梅介绍道，三峡新材拥有建材以及新能源双重看点，目前市场价格仅仅7元多，比价优势明显，后期随着对水泥股的连续炒作，相信玻璃等建材品种有望借力而上，成为机构炒作的对象，不妨提前对该类品种进行关注，以求做到攻守兼备。
她还建议投资者关注博闻科技(600883)(600883)；公司主营收入大部分来源于传统水泥业务，受惠于西部大开发战略的实施，公司水泥产品享有税收优惠及政策倾斜优势。由于公司的水泥销售区域在西部，此次西部的地震对于公司来说将构成实质性的利好,而在市场借地震爆炒水泥股时,实质性收益灾后重建的博闻科技却并未受到应有的重视,建议重点关注。
中信证券(600030)钢铁行业研究报告显示，目前，建材出现了全球范围内的供应紧张甚至疯狂局面。国内方面，除灾后重建可能导致大量的钢材需求外，钢材产量增速放缓有可能会进一步加剧钢材市场供需的不平衡。第二季度是需求旺季，且成都、重庆地区3、4月份已经消耗了部分线材库存，后期供应可能不足。
分析人士建议，投资者可以适当关注以下业绩较好、建材和长材产量占比较多的钢铁上市公司，如鞍钢股份(000898)（000898）、宝钢股份(600019)（600019）、武钢股份(600005)（600005）以及重庆钢铁(601005)（601005）等。
走强食品、医药、消费类股
突发的灾情使得医药板块成为了近期炒作的热点，一些上市公司也因此具有一定的短线投资机会。大灾之后防大疫是当务之急，由于食品、饮水受到影响，可能遭受污染，加之可能存在大量的污染源，灾区的防疫工作必须尽快提上日程。在这个过程中，需要大量的抗生素、消毒装置甚至疫苗。
记者在采访中了解到，国内主要券商对医药板块一致看好。平安证券认为，大地震后伤员急速增加，这将增加抗生素、疫苗和血液制品的销量，国内主要抗生素生产企业华北制药(600812)、鲁抗医药(600789)、S哈药(600664)、白云山，生产疫苗的天坛生物(600161)以及生产血液制品的华兰生物(002007)等，将从中受益。
渤海证券分析师认为，虽然从医药股和大盘的相对比价来看，目前医药板块的溢价率已经不低，但考虑到医药板块受突发事件刺激的因素，医药股很有可能脱离大盘走势演绎一波短期的独立上涨行情。
银河证券建议积极关注本地医药企业太极集团(600129)、西南制药、桐君阁(000591)，并关注华北制药、东北制药(000597)、鲁抗医药等大型普药生产龙头。
由于上百万成都市民要露宿街头，当前灾区急需大量帐篷，以安置灾民。由于震后通常会伴随连场暴雨，所以防雨防风，以涤纶为面料的帐篷将大派用场。
国泰君安分析师倪文昊建议关注春晖股份(000976)(000976)，因为它是全国最大的涤纶生产企业，涤纶长丝在整个华南地区中的市场占有率达到80%以上，全国各地加紧赶制涤纶帐篷支援灾区，而救灾和灾后重建中，用来防止塌方、渗水所需的大量土工布也主要是由涤纶制成的。
来源:华夏时报
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