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中国电信与中国联通发布公告宣布，中国电信将以总价1100亿元人民币收购联通CDMA网络。其中，中国电信集团公司将以662亿元收购联通C网资产，上市公司以438亿收购C网业务。
同时，中国联通(0762-HK)宣布与中国电信(0728-HK)订立了《关于CDMA业务转让的框架协议》，中国联通集团与中国电信集团订立了《关于CDMA网络转让的框架协议》。
中国联通宣布，为进一步调整业务模式，集中优势资源，中国联通及其全资拥有的中国运营公司已于2008年6月2日和中国电信订立《关于CDMA业务转让的框架协议》，拟向中国电信出售CDMA业务，总对价为438亿元。同时，联通集团、联通新时空已于2008年6月2日与电信集团订立《关于CDMA网络转让的框架协议》，拟向电信集团出售CDMA网络资产，总对价为662亿元。
根据工业和信息化部、发展改革委、财政部《关于深化电信体制改革的通告》的有关要求，为形成全业务经营能力、进入3G战略领域，打造更强的中国综合电信企业，中国联通与中国网通拟实施合并。具体操作方式为中国联通向每股中国网通股份支付1.508股中国联通股份，向每股中国网通美国托存股份支付3.016股中国联通美国托存股份。合并交易完成后，中国联通总股本将扩大为237.645亿股，按照中国联通停牌前18.48港元的股价测算，本次合并交易总规模约为4391.67亿港元。
中国联通与中国网通的合并，符合移动和固网业务融合的发展趋势，预计将有利于公司确立明确清晰的战略目标和定位，有利于双方整合资源和优势，发挥规模效应。公司计划通过技术和产品创新，优化资本结构，巩固市场地位，提高综合竞争力，着力于长期健康发展。向中国电信出售CDMA业务，预期将进一步帮助明确公司的业务重点，集中优势资源实现GSM技术向3G技术的稳步过渡，有利于公司及早建立基于3代技术的领先优势。中国联通管理层相信，本次重组将成为新公司未来发展的崭新起点。
以下为公告具体内容：
谨此提述公司于二零零八年五月二十五日作出的公告。
董事会特此公告公司已经同CUCL和联通于二零零八年六月二日就拟议业务收购订立了框架协议。
本公告也是根据上市规则第13.09（1）条的规定作出。
拟议业务收购的对价应爲人民币438亿元（约等值港币492亿元），且该对价亦受限于框架协议所列的调整。
框架协议具有法律约束力但因其并不包含拟议业务收购所有必要的细节，所以公司、CUCL和联通将开始就拟议业务收购讨论详细的交易协议且就此达成协议。
投资者应注意：拟议业务收购的详细条款仍有待最终商谈和订定。而且，即使详细条款已经订立，拟议业务收购的完成仍受制于所有适用的政府批准、监管批准和股东批准的取得以及其他先决条件的满足。因此，拟议业务收购能否真正实现将存在不肯定因素。请投资者在买卖公司证券时务必审慎行事。
公司将与CUCL于柜架协议签订后，共同开展对于目标业务的界面划分、尽职调查、账实核对及资産清点等后续工作，尽快开展对于拟议业务收购的相关清单（资産、负债、人员、重要合同等）的确认工作，并在详细的交易协议签订前尽快确认目标业务的初步清单。当订立了拟议业务收购的详细条款及签署了详细的交易协议之后，公司将会刊发进一步公告。
公司过去与联通及CUCL（包括他们的最终实益拥有人）之间没有根据上市规则第14.22条需合并计算的交易，但因上市规则第14.07条规定的有关拟议业务收购适用的百分比率已超过5%但少于25%，则框架协议项下的拟议业务收购将构成公司的一项须予披露的交易。公司将尽快在公司就拟议业务收购签订详细的交易协议后向其股东派发通函，该通函将包括（除其他事项外）拟议业务收购条款的细节。由于通函内将反映详细的交易协议的条款，因此预期通函不能在本公告发出之日后的21天内刊发且公司已向联交所申请将派发通函的期限延至二零零八年八月三十一日。
公司已经中国电信集团告知，受限于若干条件，中国电信集团已经同意以人民币662亿元（约等值港币744亿元）的对价从网络卖方处收购CDMA网络。公司预计中国电信集团收购CDMA网络和公司收购CDMA业务将同时进行。公司预期在拟议业务收购的详细的交易协议签订之日或前后，公司将与中国电信集团就向公司出租CDMA网络签订一份租赁协议。中国电信集团已经告知公司，其将参考联通目前的CDMA网络容量租赁协议原则及框架安排商讨该等租赁协议条款。若或当公司签
订该租赁协议时，公司将进一步公告且公司将遵守上市规则项下所有适用的要求，包括上市规则第14A章项下有关报告、公告和独立股东批准的要求。
应公司的要求，公司的H股自香港时间二零零八年五月二十三日下午十二时零四分起暂停于联交所交易且美国托存股份自纽约时间二零零八年五月二十三日上午九时三十分起暂停于纽约证券交易所交易。公司已向联交所申请让H股自香港时间二零零八年六月三日上午九时三十分起恢复于联交所交易。公司预期美国托存股份将于纽约时间二零零八年六月二日或纽约时间二零零八年六月三日恢复于纽约证券交易所交易。
董事会特此公告公司已经同CUCL和联通于二零零八年六月二日就拟议业务收购订立了框架协议。
本公告也是根据上市规则第13.09（1）条的规定作出。
框架协议
日期：二零零八年六月二日
来源：21CN财经综合
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