创业板19家待招股公司投资报告

【创业板参战手册·投资报告2】

1金亚科技:

机顶盒生产专家

招股数量：3700万股

拟募集资金：1.85亿元

发行价（预测）：10.55元

所属行业：信息服务

同类型A股公司：

同洲电子（002052）

相关A股公司：无

成都金亚科技前身为1999年11月18日成立的成都金亚高科技有限公司，目前注册资本1.1亿元。主要产品包括数字电视前端系列设备、CAS和SMS等数字电视系统软件、数字电视机顶盒产品。迄今已与全国上百家广电客户建立了良好的合作关系，市场延伸到全国二十多个省、市、区。

本次募资中的3671.08万元用于数字电视系统研发项目、3580万元用于四川南充市数字电视整体转换运营项目（二期）、3262.5万元用于辽宁朝阳市数字电视整体转换项目、2968.15万元用于四川资阳市数字电视建设项目，另外5018.27万元则计划用于补充营运资金。

投资评级：☆☆☆☆

风险评级：★★★

2吉峰农机：

国内最大跨区农机销售商

招股数量：2240万股

拟募集资金：1.98亿元

发行价（预测）：18.65元

所属行业：商业贸易

同类型A股公司：无

相关A股公司：无

吉峰农机始创于1994年，目前注册资本6695万元。主营传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售及售前售后服务。

公司现有直营店近100家、加盟店600余家，网络覆盖川渝地区及云南、贵州、陕西、江苏、广东、广西等省级自治区，是目前国内最大的农机连锁企业。

本次募资将主要用于直营连锁店建设项目和信息化系统建设项目，计划分别投入16750万元、3000万元。

投资评级：☆☆☆☆☆

风险评级：★★

12中元华电：

电力细分行业的隐形冠军

招股数量：1635万股

拟募集资金：1.85亿元

发行价（预测）：23.87元

所属行业：机械设备

同类型A股公司：无

相关A股公司：海通证券（600837）通过中比基金（持有365万股）间接持股

中元华电注册资本4865万元, 主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造和销售。主营产品电力故障录波器又被称为电力“黑匣子”，能够记录下电力系统发生故障前后系统波形的变化。公司近年稳居该行业国内领先地位，连续中标三峡工程、北京奥运会等众多大型电力项目。

本次募资主要用于智能化电力动态数据记录装置项目，基于北斗、GPS的时间同步系统及时间同步检测设备项目以及技术中心项目。

投资评级：☆☆☆☆☆

风险评级：★★★

13华测检测：

中国第三方检测的开拓者

招股数量：2100万股

拟募集资金：2.04亿元

发行价（预测）：20.49元

所属行业：综合

同类型A股公司：无

相关A股公司：无

华测检测是一家全国性、综合性的独立第三方检测服务机构。成立于2003年，目前注册资本5800万元。

公司主要从事工业品、消费品、生命科学以及贸易保障领域的技术检测服务，目前在国内拥有近30 家分支机构，检测报告得到包括美国、英国、德国、法国等共42 个国家和地区的认可。

本次募资将用于华东检测基地建设项目（一期）和桃花源检测基地建设项目，分别投资10995.35万元和9408.85万元。

投资评级：☆☆☆☆

风险评级：★★★

3新松机器人自动化:

业绩仰仗沈阳地铁一号线

招股数量：1550万股

拟募集资金：2.79亿元

发行价（预测）：37.98元

所属行业：机械设备

同类型A股公司：

智光电气（002169）

同类型A股公司：

新疆天业（600075）

相关A股公司：无

大禹节水正式挂牌成立于2005年，注册资本5165万元。公司是一家集节水灌溉材料的研发、制造、销售与节水灌溉工程的设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统供应商。滴灌系统细分市场上，公司市场占有率达20%。

本次募资将投入年产2.6 亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目、年产1.9 亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目以及年产1.2 亿米高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目。

投资评级：☆☆☆☆☆

风险评级：★★★

5硅宝科技：

奥运“鸟巢”密封胶提供商

招股数量：1300万股

拟募集资金：1.63亿元

发行价（预测）：26.46元

所属行业：化工

同类型A股公司：

新安股份（600596）

相关A股公司：无

成都硅宝成立于1998年，注册资本3800万元，是目前国内唯一一家集有机硅室温胶生产、研发和制胶专用生产设备制造于一身的企业，产品广泛应用于建筑门窗幕墙、电子电力、汽车制造等领域。国家体育场“鸟巢”、三峡工程、首都机场三号航站楼等国家重点工程中均使用了公司的密封胶产品。

本次募资将主要投向建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目、汽车用有机硅密封胶技术改造项目和技术中心技术改造项目。

投资评级：☆☆☆☆☆

风险评级：★★★

唐红的利尔化学“交割单”

6浙江银江电子：

获英特尔投资青睐

招股数量：2000万股

拟募集资金：1.70亿元

发行价（预测）：17.94元

所属行业：信息服务

同类型A股公司：

东软集团（600718）、泰豪科技（600590）、延华智能（002178）、华东电脑（600850）

相关A股公司：无

银江电子成立于1992年，注于为交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化技术应用服务。美国风投排名前三甲的英特尔投资今年2月曾向银江电子投资。本次募资将主要投入补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务、数字化医疗关键技术开发及产业化项目、城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目和城市快速公交营运系统。

投资评级：☆☆☆☆

风险评级：★★★

7网宿科技

中国最大的IDC提供商

招股数量：2300万股

拟募集资金：2.42亿元

发行价（预测）：22.2元

所属行业：信息服务

同类型A股公司：

生意宝（002095）

相关A股公司：大众公用（600635）、粤电力A（000539）、盐田港（000088）、深圳能源（000027）、广深铁路（601333）、中兴通讯（000063）通过深创投（持有92.39万股）间接持股；电广传媒（000917）通过达晨财智（持有285万股）和达晨财信（持有230.99万股）间接持股。

网宿科技始创于2000年，主营互联网平台综合服务，产品为CDN（内容分发加速网络）服务和IDC（互联网数据中心）服务，是中国最大的IDC、CDN服务提供商之一，拥有新浪、腾讯等一大批优质客户。本次募资用于流媒体及网络游戏IDC平台建设项目和CDN网络加速平台升级及扩建项目

投资评级：☆☆☆☆☆

风险评级：★★★

8华谊嘉信整合营销顾问：本土最大的营销服务供应商

招股数量：1300万股

拟募集资金：1.20亿元

发行价（预测）：19.48元

所属行业：综合

同类型A股公司：无

相关A股公司：无

2000年创立的华谊嘉信是本土最大的线下营销服务供应商，注册资本 3875万元。公司通过为客户提供从营销策略、创意策划到执行管理的“一站式”营销服务，帮助客户提升品牌形象、提高产品销量。客户包括惠普、微软、可口可乐以及联想、伊利等国内外知名企业。

2006 年至2008 年营业收入由5054.59万元增长至14168.45万元，利润由1389.73万元增长至2820.05万元。

本次募资主要投入线下营销业务全国网络建设项目、北京运营中心扩展项目、远程督导信息系统平台建设项目和内部管理信息平台建设项目。

投资评级：☆☆☆

风险评级：★★★

9爱尔眼科：

国内最大的眼科医疗机构

招股数量：3350万股

拟募集资金：3.40亿元

发行价（预测）：21.41元

所属行业：医药生物

同类型A股公司：无

同类型A股公司：

中海油田服务（601808）

相关A股公司：无

西安宝德前身为西安宝德自动化技术有限公司，注册资本4500万元。

公司主营石油钻采设备电控自动化产品的研发、制造、销售、服务及系统集成，业务主要涉及陆地、海洋以及特殊环境下石油钻采设备电控自动化系统解决方案的提供。以销售收入计，公司是石油钻采设备电控自动化产品领域国内第三大的生产及系统集成服务提供商。

本次发行募资将用于于石油钻采一体化电控设备生产基地的建设。

投资评级：☆☆☆☆

风险评级：★★★

14现代物流：

成长中的保税仓储服务商

招股数量：1500万股

拟募集资金：1.40亿元

发行价（预测）：19.69元

所属行业：交通运输

同类型A股公司：

中储股份（600787）

相关A股公司：无

始建于1997年的新宁物流是以电子元件保税仓储为核心，为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施等。

本次募资主要用于昆山新宁保税仓储扩建项目、深圳新宁保税仓储建设项目、江苏新宁供应链管理服务项目、苏州新宁物流保税仓储扩建项目。

投资评级：☆☆☆☆

风险评级：★★★★

15北京鼎汉技术：

轨交电源系统领先供应商

招股数量：1362.4万股

拟募集资金：2.16亿元

发行价（预测）：33.45元

所属行业：机械设备

同类型A股公司：

东方电子（000682）、方大A（000055）、动力源（600405）

相关A股公司：无

华谊兄弟的前身是2004年成立的浙江华谊兄弟影视文化有限公司，目前注册资本1.26亿元。

主营业务包括电影、电视剧的制作、发行以及艺人经纪业务。除实际控制人外，发起人股东包括阿里巴巴马云、分众传媒江南春和冯小刚、李冰冰等名人。

本次募资将主要用于补充影视剧业务营运资金，如有超募，则将运用超额部分资金投资影院项目。

投资评级：☆☆☆☆

风险评级：★★★

18红日药业:

中药进军急救医学领域

招股数量：——

拟募集资金：2.68亿元

发行价（预测）：——

所属行业：医药制造

同类型A股公司：片仔癀（600436）、益佰制药（600594）

相关A股公司：无

天津红日药业成立于1996年，主要从事中成药以及西药的研发、生产和销售。公司研发的目前国际上唯一纯中药治疗脓毒症的注射液“血必净”临床治愈率超过90%，填补了传统中药在世界急救医学领域的空白。凭借“血必净”和盐酸法舒地尔注射液两个专利药品，2008年跻身全国制药百强企业之列。

本次募资将投入血必净技改扩产项目20190万元、研发中心建设项目6601万元。

投资评级：☆☆☆☆☆

风险评级：★★★★

19杭州华星创业：

看中移动脸色吃饭

招股数量：1000万股

拟募集资金：1.18亿元

发行价（预测）：24.80元

所属行业：信息技术

同类型A股公司：

国脉科技（002093）

相关A股公司：无

成立于2003年的华星创业注册资本为3000万元，提供的服务主要包括移动通信网络的普查、评估、优化等，产品主要包括华星FlyWireless 测试优化系统、华星Fly Spire/Guide 测试优化系统等。2006年、2007年、2008年、2009年上半年实现净利996.9万元、1382.92万元、1743.93万元和883.94万元。中国移动是公司主要客户，客户集中度过高。

本次募资拟投入两个项目：移动通信技术服务基地及服务网络建设项目；新一代移动通信网络测试优化系统研发、生产项目。

投资评级：☆☆☆

风险评级：★★★★

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