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在距离2010年上海世博会开幕还有161天之际，由上海市职业能力考试院国际金融人才认证中心、《理财周刊》、《上海金融报》共同举办的“第七届上海理财博览会上海市金融理财师规范服务迎世博倡议活动”日前在上海国际展览中心隆重举行。上海市金融服务办副主任马弘、上海市金融工会工作委员会副主任、上海市职业能力考试院国际金融人才认证中心副主任卫国强，上海市职业能力考试院副院长王立平，《理财周刊》传媒有限公司总经理陈跃、上海金融报社执行总编钱进等为获得2009年度上海市“金融理财师”专业技术水平认证证书的金融理财师代表颁发了证书，并向参加第七届理财博览会的金融机构员工代表赠送了上海市“金融理财师”专业技术水平认证教材及《迈向国际金融中心》画册。来自工商银行上海市分行、国泰君安证券公司以及太平洋人寿保险的三位“金融理财师”代表做了交流发言（发言摘录详见
A15版）。据悉，目前已有839人获得上海市职业能力考试院颁发的上海市“金融理财师”（初、中级）认证证书，其中683人分别来自在沪中外资银行、证券、保险、基金、期货、信托等47个金融单位。
在倡议活动现场，卫国强表示，建设上海国际金融中心是一项国家战略。近年来，上海国际金融中心建设取得了重大进展，已经具有较完备的金融市场体系、金融机构体系和金融业务体系。进一步加快推进上海国际金融中心建设，必须实施金融人才战略，加快金融人才队伍建设。上海市金融工委和金融服务办《关于进一步加强金融人才工作的实施意见》提出培养多层次领军人物、管理人才、高技能人才的要求。金融服务办和原市人事局下发《关于加强本市金融专业技术水平人证工作的意见》，为培养国际化、专业化和实战型的金融专业技术人才指出了明确的方向。
卫国强继续介绍说，根据上海社会经济发展的实际，上海市职业能力考试院国际金融人才认证中心首先组织开展了上海市“金融理财师”专业技术水平认证工作，以培养一大批熟悉金融市场和金融产品投资技巧、遵守金融理财职业道德和法律法规，能够在一个或多个金融领域为客户提供投资分析和理财咨询的中级金融理财师。在推进“金融理财师”认证工作过程中，逐步理顺工作关系，建立内外衔接的工作机制；理顺考培关系，建立考培分离的保障机制；理顺工学关系，建立自学成才的奖励机制。同时，结合《金融系统迎世博600天行动计划》
提出的在世博前夕，实现银行网点80%的理财岗位具有“金融理财师”专业技术水平认证的目标，加大宣传力度，加强教育培训，组织上海银行业首批42名五星级“优质服务明星”参加“金融理财师”认证，取得了良好的效果。
在此基础上，积极发挥上海市“金融理财师”的专业优势，在“社区金融理财网”上开设理财认证专题频道，组织首批37名具有中级资质的“金融理财师”上网为市民宣讲金融理财基础知识，提供理财业务咨询。第二批178名“金融理财师”也将于近期加入其中，壮大“社区金融理财网”理财志愿服务队伍。同时，将组织153名“金融理财师”通过平面媒体，通过迎世博“三五”集中行动“窗口服务日”的理财进社区活动，多层次、多角度地向市民普及金融理财知识，培养金融理财意识，树立正确的金融理财理念，提高金融投资者的知识水平和风险防范意识，充分发挥“金融理财师”金融理财投资教育者生力军的作用。
最后，卫国强进一步强调，将继续推动上海市“金融理财师”认证工作，立足我国的实践发展，兼顾国际上的金融创新，与时俱进，完善“金融理财师”认证体系和认证标准，培养造就一支梯次合理、具备一定规模的爱岗敬业、诚实守信、善于运用现代金融工具的高技能金融服务人才队伍，积极践行由23家金融机构403名“金融理财师”发起的“以规范服务迎接世博盛会，以专业理财助推‘两个中心’”的倡议，为提高上海金融理财的整体服务水平，实践党的十七大提出的“创造条件让更多群众拥有财产性收入”要求，让百姓的财富保值增值，让百姓拥有更多的财富，作出上海市“金融理财师”的一份贡献。
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