招商银行A股配股融资顺利完成。招商银行今日发布A股配股结果公告。数据显示,招行此次A股配售中,占本次A股可配股份总数98.60%的股份参与认购,认购金额达到177.6亿元。
据市场人士初步估算, 今年银行在A股市场的再融资规模大约在500亿—600亿元之间;扣除招行A股此次完成的177.6亿元的再融资额度,今年A股市场尚需为银行“输血”330亿—430亿元。
招行A股再融资完成
3月11日是招行A股配股最后一个缴款认购日。截至该日的统计结果显示,招行A股有效认购数量约为20.1亿股,认购金额约为177.6亿元,占本次A股可配股份总数的98.60%,招行A股配股发行成功。
根据招行此前公布的配股方案,本次招行配股共计可配售A股股份总数约为20.36亿股,配股按照每股8.85元的价格,以每10股配售1.3股的比例参与配售。招行A股融资规模预计在147.6亿元—180.4亿元之间。
按照配股计划,招行还将进行H股配股融资。根据招行目前的股本结构,招行H股参与配售比例与A股相同,拟配售H股股份数量约为4.49亿股;按照融资计划估算,招行在H股市场融资额上限约为40亿元。
市场分析人士认为,招行配股融资在内地及香港市场将很快能够顺利完成,成为今年成功实现首家配股融资的国内银行。
多家银行等待融资
根据此前公告,在招商银行之后将有多家银行陆续通过多种形式进行融资。
按照此前计划,除去招行,目前国内银行还有深发展、兴业银行、南京银行、中国银行、浦发银行、交通银行、宁波银行等几家银行准备融资。其中交通银行和招行一样采取A+H的融资方式,准备按照每10 股不超过1.5 股的配股比例进行配股,融资金额最高为420 亿元。
计划采取配股融资的还有南京银行和兴业银行。其中,南京银行拟配股融资50亿元、兴业银行拟配股融资180亿元。而深发展拟向中国平安定向增发106亿元;宁波银行则拟定向增发不超过4.5亿股A股、增发募集资金不超过50亿元。
近期再融资进展较快的另一家银行——浦发银行融资采取了引进新战略投资者的形式。根据浦发银行公告,该行将通过向中国移动子公司非公开发行股份的方式,融资398.01亿元。
证券时报记者综合多家研究机构出具的报告数据发现,今年银行融资总额可能会在1400亿—1500亿元左右,但是由于银行融资形式多样,在剔除了主要股东认购、H股融资之后,今年银行在A股市场的再融资规模大约在500亿—600亿元之间,大大小于市场预期;而扣除招行A股此次完成的177.6亿元的再融资额度,今年A股市场尚需为银行“输血”330亿—430亿元。
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