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为力保欧元稳定，欧盟和国际货币基金组织（IMF）上周联合出台了耗资高达7500亿欧元的救助机制，然而这张大大的“空头支票”只能暂时缓解投资者的担忧，终究无法抚平债务危机对全球经济复苏带来的严重创伤。加之欧元区成员国近期接连推出财政紧缩政策，触发欧元汇率连续下跌。
近来市场传言还称，法国曾威胁将退出欧元区体系，德国也曾考虑重新恢复以马克作为官方货币以防欧元区出现瓦解。受上述消息的打击，17日的欧元兑美元一度跌破1.2234美元，创下4年以来的新低。
对此，欧洲央行行长特里谢日前坦承，欧洲债务危机爆发后，市场抛售欧元的情形很像2008年雷曼兄弟破产后的状况。他警告称：“欧洲经济正陷入自第二次世界大战、甚至是第一次世界大战来最困难的境地，市场对危机的反应比2008年全球金融危机时更为严重。”
投资者大举抛售欧元
17日，投资者大举抛售欧元，欧元兑美元汇率连续跌破1.2330美元、1.2250美元等关键支撑位，创2006年4月以来的4年新低。上周，欧元是对美元贬值最大的主要货币，对美元跌幅累计超过３％。投资机构目前普遍预计，欧元后市可能进一步走低，并纷纷调低欧元汇率预期。
瑞银集团预计，欧元兑美元汇率将于今年底前跌至1.15美元的水平，而明年底前可能跌至1.10美元。纽约梅隆银行外汇分析师则预计，今年底欧元对美元汇率甚至可能跌至平价水平。日本信金资产管理公司预计，欧元跌势预计将持续很长时间，欧元兑美元下一支撑位是1.2000美元；欧元兑日元则可能跌向112.00日元。
由于投资者转投黄金避险，17日，以欧元及英镑计价的国际金价均创纪录新高，瑞士MKS公司预计，黄金开始取代欧元的储备货币地位，金价将进一步攀升。
目前，欧洲债务危机大有蔓延全球之势，并导致全球股市出现剧烈波动，这使得一些规模庞大的对冲基金在5月蒙受巨额亏损，投资组合缩水数十亿美元。数据显示，仅在5月的第一周，一些对冲基金所蒙受的损失就抹去了今年迄今为止的所有收益。其中，伦敦BlueTrend基金（100亿美元规模）净值缩水7.57%；曼氏集团Rival AHL基金（规模200亿美元）净值下跌3.3%；美国定量基金Renaissance Institutional净值则下跌3.6%。
欧元区亟待财政改革
特里谢表示，欧洲央行与欧元区成员国政府须采取果断行动阻止风险继续扩散。欧盟经济与货币事务专员雷恩15日表示，欧盟将采取一切必要措施支持欧元。市场预计，欧洲央行很可能将首次加息时间推迟至2011年第四季度。
然而欧元区经济的深刻问题不是高官轮番登场表态就能解决的。德国总理默克尔16日指出，正是欧元区成员国间“经济实力和债务水平的巨大差异”才让针对欧元的投机行为成为可能。欧洲央行首席经济学家施塔克认为，救助计划治标不治本，“我们争取到的只是时间，除此之外什么也没有”。他指出，只有欧元区成员国实行彻底的经济改革、减少赤字，这场浩劫才能最终平息。
德国政府表示，将要求其他欧元区成员国出台类似德国平衡预算法的财政方案。该法案比欧元区现行的成员国赤字不得超过国内生产总值(GDP)3%的规定更为严格。法案要求，到2016年，禁止德国联邦政府的赤字超过GDP的0.35%；2020年后，德国各州将不能有任何赤字。目前，德国财政部长朔伊布勒正为欧元区制定一套全面改革方案。
IMF审核全球赤字事务的财政监控报告预计，到2015年，包括美国、西欧和日本在内的发达经济体政府债务在GDP中所占比重的平均值可能将从2006年的73%增至110%。IMF已经敦促发达经济体大幅削减支出，提高税收，力争到2030年将债务占GDP的比重降至60%。
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