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上海机场(600009行情,股吧)：资产注入预期 发展潜力巨大
上海作为国际大都市，奥运会和世博会的到来都将给上海机场（600009）吞吐量的增长带来促进。上海机场远景规划定位于亚太枢纽机场，发展潜力巨大。公司在股改时承诺将集团资产注入上市公司、实现整体上市，目前接管虹桥机场的手续即将完成，具有资产注入的预期。技术上，该股经过前期急跌后，近日在大盘不断创出新低之时，持续平台整理已近三周，后市有望走出拉升行情。（国海证券 王安田）
重庆百货(600729行情,股吧)（600729）等待，只为了股改时的承诺
●公司最大的想像空间主要来自其大股东重庆商社集团在股改时的承诺即“2年内消除同业竞争”，按照其最晚的承诺时间，可以预期2008 年4 月17 日将是公司兑现此承诺的最后期限。
●市场对公司大股东承诺极为关注的原因在于如其完全兑现其承诺，公司大股东持有的以新世纪百货为主体的零售资产将完全注入公司，从而实现其零售资产整体上市，这将极大巩固公司区域领导者地位，同时也将对公司后续业绩增长带来显著刺激。
●作为国有企业，我们认为重庆商社单独上市很难获得证监会的批准，其零售资产最终将与重庆百货合并只是时间问题。考虑到承诺期限即将来临和近期公司股价的大幅下挫（2008 年1 月至今，公司股价跌幅达32.59%），对于国资部门和公司大股东而言，此时借机重组、兑现其股改承诺的概率相对较高。
●通过模拟计算，取中间值25 倍PE 收购这一假设结构，我们预计2008 年公司整体上市后的EPS 可达0.76 元。如考虑2009 年业绩20%的增长（不考虑整合的规模效应，仅考虑各自单独运作），合并后公司2009 年EPS可达0.92 元。由此可见，整体上市对公司业绩和估值刺激较大。即使不考虑重组，公司2008年-2009 年EPS 也将达到0.67 元、0.80 元，目前的估值仍然相对较低。（联合证券）
太行水泥(600553行情,股吧)（600553）受益“建筑”奥运 兼具注资题材
公司是华北地区水泥生产骨干之一， 具有十分明显的区域性优势。生产的低碱水泥主要用于桥梁、涵洞、机场跑道、水库电站等长久、耐用的国家重点工程，是大型工程项目的首选产品。值得注意的是，其大股东金隅集团是北京市重点工程和奥运工程最主要的建材供应商，其中水泥供应量占工程需求量的80%，在奥运场馆建设和基础建设最后的冲关阶段，对水泥需求达到又一高峰，将进一步扩大公司产品的销售。
金隅集团通过收购太行华信50.84%股权间接持有公司30%股权，成为太行水泥的实际控制人，拟构建以太行水泥为主体的产业整合平台和资本运作平台。本次收购完成后，金隅集团拟在时机成熟时，通过认购太行水泥增发的股份等方式，将金隅集团下属的水泥及相关产业的优质资产和业务注入上市公司，通过资产和业务的整合，做大做强上市公司。同时公司在行业中展开了一系列收购兼并的资本运作。
二级市场上，该股在基本面向好又非理性下跌后，股价存在强烈的弹升动能。在水泥股出现整体活跃的情况下，公司股价能否借助奥运和地产回升刺激值得关注。目前该股的技术指标处于严重超卖，上周四的阳包阴显示资金运作迹象明显，值重点关注。（民生证券 厚峻）
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