●金融分析师（CFA）

　　自1963年在美国首度开考以来，我国仅有为数不多的人通过考试。

　　●特许财富管理师

　　要求必须在金融机构工作5年以上，拥有良好的经济学基础，至少精通两个投资领域的情况。

　　●基金经理

　　负责基金的筹措、运作和管理，以及上市和上市后的监控，需要懂得国外的操作规则，对国内市场也非常了解，能运用投资工具有效规避各种风险，实现最佳的投资组合。

　　●保险精算师

　　我国保险法规定，保险公司必须聘用一名金融监管部门认可的精算师。

　　●证券经纪人

　　全国7000万股民这一庞大的投资群体，为证券经纪人的崛起提供了巨大的市场。合格的证券经纪人，要有扎实的金融学知识和丰富的投资经验。

　　●信息主管

　　要求既通晓国际金融业务，又拥有国际银行的ＩＴ系统规划、建设经验。

　　●投资管理人才

　　包括四个类别，即风险投资人才、融资租赁人才、金融业务代表和个人投资顾问。他们要对股票、债券、金融衍生品的投资有正确的判断，还要有企业管理经验。从事风险资金投资的，最好是有创业经验，对财务、人力资源管理、市场、销售等环节了如指掌。

　　●证券分析师

　　主要进行宏观经济研究、行业研究、个股研究、专题研究和机构投资策划，能引导股民明确市场投资方向。一般要求有经济类硕士以上学历，有证券从业资格，3年以上证券、期货等专业投资市场运作经验。

　　●高端保险销售员

　　随着保险业的良性发展，高端销售员的数量、质量都必须提高。友邦保险上海分公司业务发展总监敖宝莲透露，友邦今年在上海地区拥有4700名代理人，预计明后年会扩展到6000人左右，要求从业者懂得理财险种、理财税务政策等方面的综合知识。

　　●财务策划顾问

　　为个人客户进行理财指导，制订度身定做的理财计划