《金融时报》森迪普•塔克(Sundeep Tucker)香港报道,国际各家投资银行的亚太业务今年将取得历史最好收成,创纪录的企业融资规模和活跃的并购活动提高了它们的收入。
研究公司Dealogic汇编的数据显示,今年迄今投资银行在亚太地区的收入共计约为52亿美元,较5年前增长一倍多。
高盛(Goldman Sachs)的收入位居首位,其核心的投行业务今年收入达4.55亿美元。瑞银集团(UBS)和野村证券(Nomura)紧随其后。
不过,投资银行的大部分业务收入仍未公布,其中包括衍生品和交易业务收入。业内高管表示,Dealogic的数字大大低估了它们的收入。
但上述数据突显出,由于亚洲业务收入迅速增长,使得该地区已经成为国际投资银行相互争夺的战场。
亚洲地区特别是中国香港今年上演了一连串的大规模发行交易,其中包括中国工商银行(ICBC)上月价值219亿美元的首次公开发行。此外,台湾和澳大利亚等的收购活动也颇为活跃。这些都改变了亚洲在华尔街投行眼中无足轻重的地位。
数据提供商汤姆森金融(Thomson Financial)的数据也显示,日本以外亚洲地区的企业融资规模在2006年达到创纪录水平。
今年,亚洲企业通过银团贷款、离岸债券、国内债券以及资产挂钩证券等手段,筹集了5520亿美元的资金。在2001年,这一数字为2740亿美元。花旗集团(Citigroup)今年协助企业融资410亿美元,位居汤姆森金融排行榜首位;汇丰银行(HSBC)和德意志银行(Deutsche Bank)紧随其后。
银行业人士表示,一个值得注意的趋势是,在中国等迅速增长的经济体中,企业越来越多地利用大宗交易(block trades)为自己的扩张计划融资。
瑞士信贷(Credit Suisse)亚太区首席执行官柯磊洛(Paul Calello)表示:“仅在上周,我们就完成了三宗大型交易,交易总额达13亿美元。在中国之类的国家,企业正越来越多地借助资本市场融资,而非依赖银行贷款等传统融资渠道。”
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