海外金融人才回流潮

由于在次贷危机损失超过2000亿美元，过去的9个月，华尔街金融行业已有超过3.4万名员工因此丢了饭碗，预计未来两年还将再裁员2万人。如此庞大的裁员规模直追本世纪初的科技股泡沫破灭危机。然而，风声鹤唳的华尔街裁员风暴，或许能为国内金融界、特别是PE/VC人才“饥渴”的棘手问题带来转机，同时也为那些希望回国发展的在美华人创造了一个新的“回归”契机。

海外裁员解危

纽约独立预算办公室24日公布的一份研究报告预计，受次贷危机影响，去年华尔街金融业整体盈利仅为32亿美元，而2006年为209亿美元。因此多数金融企业将被迫裁员。报告估计今年华尔街高薪金融行业将裁员1.26万人，明年将裁员7600人。

另据美国证券业和金融市场协会的统计，在过去9个月内，花旗集团、雷曼兄弟和美国银行是裁员最多的企业，分别裁减6200人、5300人和3000人。而美国第五大投行贝尔斯登，甚至沦为华尔街恐慌浪潮的象征。由于客户和贷款方争先恐后地从贝尔斯登提取资金，该公司于3月16日同意了摩根大通银行的并购提议，Boyden全球经理人研究公司的执行主管珍妮（Jeanne Branthover）猜测，贝尔斯登1.4万名雇员中的一半可能被迫离开公司。与此同时，分析师们预期银行业还将蒙受更多损失，裁员将会继续。

从去年7月开始，证券公司开始精简抵押贷款业务部门的工作岗位。根据彭博汇编的数据，去年7月到12月，共有1.7万个工作岗位被裁掉。总体来看，自从2007年初，至少有100家抵押贷款公司停止运营、关闭或者被卖掉。

华尔街的高级管理人员也不能“幸免于难”，至少6个首席执行官、8个总裁或其他高管，以及至少19个部门主管在次贷危机中“下岗”。这其中包括花旗集团的查理斯"普林斯、贝尔斯登的CEO詹姆斯"凯恩和瑞士银行的CEO彼得"伍夫利。

“证券化泡沫”破灭的危机，同样也波及到其他行业。珍妮表示，过去从事抵押贷款证券化业务的律师、房屋销售人员和抵押贷款经纪人都加入到求职大军中。

中国人才“饥渴”

在海外金融界因次债危机被迫大规模裁员之时，中国的金融界却面临人才匮乏的现状。

自2006年以来，中国的金融业进入快速发展时期。特别是近来，PE/VC投资持续火热：产业基金频频获批，本土创投机构雨后春笋般迅速崛起，券商、社保基金、商业银行以各种形式参与股权投资的热情高涨；海外投资机构也将中国视为“宝地”，个个加紧抢占中国市场。

中国PE/VC市场规模迅速发展相对应的，却是该领域内专业人才的大量缺失：不光是中国本土PE/VC机构缺乏具备国际化的专业人才，在华跨国机构也同样面临着“雇人难”的问题。在这些企业看来，虽然选择的空间很大，但是却很难找到合适的人选。

特别是在华的跨国企业，他们发现，尽管中国每年的大学毕业生数量庞大，但却难以聘用到足够数量适合在其环境中工作的毕业生。麦肯锡(McKinsey)两年前进行的一项调查显示，在中国工程专业毕业生大军中，仅有10%的人实际拥有在跨国企业工作的语言或团队协作技能。美国商会(American Chamber of Commerce)的调查经常发现，聘用和留住员工是在华跨国企业面临的最大问题，其严重程度甚至超过知识产权遭窃或官僚主义干涉。

而中国企业则在同在华跨国企业的人才竞争中处于劣势。由于缺乏先进的国际管理经验和有效的激励机制，中国本土企业很难从这些外企中“挖人”。

在金融领域，有几个行业的人手尤其短缺。其中之一是基金管理业。中国现在已经批准了大约60家基金管理公司，其中半数都是外资参股的合资企业，如JP摩根(JP Morgan)、德意志银行(Deutsche Bank)和景顺(Invesco)等。由于股价不断上涨和散户资金的大量流入，基金管理行业管理的资产急遽增长，从2005年的400亿美元，增至2007年底的大约4500亿美元。

然而，真正有资格管理这类基金的人群却相对有限。一位业内管理人士称，只有大约300人获得了符合监管规定的所有必要资格。此外，一些业内最具天赋的人士受到吸引，去管理对冲基金。风险基金可承受更高风险，并为他们带来更丰厚的回报。

人才不足结果是各企业对高级专业人才的“争抢”，从而导致中国该领域内人才流动过快。据金融金街PE研究室不完全统计，仅2007年就有23起PE/VC界的极具影响力的人才流动事件，其中包括方风雷、周志雄、汝林琪、冷雪松等业内知名人士重新寻找“新东家”，涉及机构有高盛、摩根大通、软银塞富、美国华平、集富亚洲、兰馨亚洲、摩根斯坦利等。（详情请见金融街PE周刊第三期《PE人才大腾挪》）

于是，众多机构选择用高薪和期权来“诱惑”这些稀缺人才。中国基金行业去年首次派发了大批上百万美元的奖金——按照华尔街标准衡量，这个数目也许算不上震撼，但却是中国金融市场的一个重要里程碑。国内外的金融机构都开始明白，中国的人才“并不便宜”。

风水轮流转

因次债危机而惨遭失业的华尔街“天才”们，开始觉得中国是个不错的选择。来自金融街PE职场等猎头机构的消息显示，已经有大批华尔街人才向中国的猎头公司投递了简历。同时，尽管薪资水平与国际仍存不少差距，但为了吸引并留住人才，2007年基金业的薪资水平总体较2006年上涨了近20％，绩效考核的比重有所上升。

以基金业为例，伴随着规模的快速扩张，人才争夺战已成为业内面临的普遍问题。元旦过后不到两周内，便有7家基金公司刊登了11起基金经理变更公告。招聘海外经历的QDII基金经理的公司，更是将薪水提高至百万级别。

人才流入的一个重要影响将是有利于中国该领域的管理水平普遍提高。这些人将会为中国本土的PE/VC机构带来海外知名投行先进的管理经验和运作手段，从而有利于国内本土投资机构的发展。另一方面，也会很大程度上缓解在华跨国企业的人才短缺问题。

然而，这些习惯了华尔街游戏规则的天才们却可能会遭遇“水土不服”。因为他们通常要求很高的工资，而在本地的人脉又比较少。同时，如何尽快完成与“新东家”特别是中国本土PE/VC机构的磨合，也将是件棘手的事情。（金融街PE）

附：海外知名投行裁员事件表
花旗银行	2008年1月15日，花旗集团宣布，由于出现了高达180亿美元的次贷相关损失，去年第四季度净亏损98.3亿美元。为减低成本，花旗宣布裁员4200人。目前，花旗全球雇员总数为37.5万多人，裁员预计主要发生在亚洲。
雷曼兄弟	2008年3月19日，雷曼兄弟公布了5300人的裁员计划，这意味着19%的员工将失去岗位，去年年底雷曼还关闭了公司的抵押部门。雷曼兄弟公布的季报显示，今年一季度净收益从去年同期的11.5亿美元，下滑至4.89亿美元。雷曼表示，18亿美元的次贷相关的资产减记是导致固定收益以及总体净收益下滑的主因。
美国银行	2007年10月24日，美国银行宣布将裁减3000个工作岗位。根据裁员计划，此次裁减的岗位集中在银行的国际合作和投资银行业务部门，约占员工总数的2％。该月18日，美国银行宣布，由于市场萎缩严重打击了投资银行业务，其第三季度盈利比上年同期下降32％，其中投资银行业务部门的盈利降幅更是高达93％。
高盛	2008年1月25日,高盛集团表示，作为年度评估的一部分，公司计划裁掉按表现排名的最后5%的员工，约1500人。而某知名媒体3月21日报道显示，高盛计划裁员不超过15%，主要在资本市场部及其相关的支持部门。
摩根士丹利	2008年1月24日，摩根士丹利称，将在未来一周内裁员约1,000人。其准备在企业环境如其预期那样变得更为严峻之前削减成本，此次裁员为削减成本计划的一部分。裁员范围主要在财富管理和投资管理，内勤和技术部门，包括交易和投资银行部门在内的机构证券部门不会有"重大"裁员。该公司目前雇员人数约为5万人。
美林	《reuters》2007年12月27日刊登的文章称，美林公司计划在公布四季度减记后宣布裁员1600人。这次裁员有可能集中在交易岗位和相关领域，但是不大可能包括投资银行业务和私人客户部门。截至9月底，美林大约有员工64000人，因此1600人的裁员不足其员工的3%。美林发言人尚未就此发表评论。
伦敦金融城	英国《星期日电讯报》2008年1月27日援引一份报告说，由于金融动荡对就业的影响，伦敦金融城2008年将被迫减少最多两万个就业岗位。目前大约有40万人在伦敦金融城工作。报道说，如此大范围的岗位数量减少将严重影响经济发展，降低商业资产价格，并对信息技术和电信等相关行业造成冲击。
德意志银行	2008年1月17日，德意志银行发言人宣布，受美国次贷危机的影响，将在全球范围内裁减近300名职员。德意志银行是德国最大的银行，该行全球市场部共有雇员约1.3万人。去年10月，该行宣布在美国次贷危机中蒙受了22亿欧元的损失。

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