
7月20日,中欧基金发布公告称,因任期届满,殷觅智不再担任中欧基金管理有限公司副总经理职务,同时不再担任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。
据了解,殷觅智(Ian Midgley)是英国籍,伦敦经济学院硕士学历,拥有18年以上国际与中国证券市场投资管理经验,曾在英国培基基金管理(伦敦)有限公司担任研究部分析师。在加入中欧基金之前,他曾历任瑞士银行投资管理公司研究助理、朋友天命投资管理公司基金经理、宝源投资管理公司投资策划师、华安基金管理公司基金经理、汇丰投资管理公司上海代表处首席代表。
其去职也为外籍人士在中国基金业的“滑铁卢”再添一笔。
“虽然国外基金业比我们起步早很多,但是,在国内市场,业绩做出色的都是本土人。”业内人士表示,这也可能是因为业内外籍人士并不多的缘故。
新老接替
上周五,殷觅智任职的最后一天,在他给同事们的邮件中写道,在中意合资公司工作是他人生中一段有意义的经历,希望今后公司能有更好的发展。
“殷觅智任职期满了,公司没有与他继续签约。前期通过增聘经验丰富的基金经理,使得基金的投资管理得以平稳过渡,今年业绩也是稳中有升。”中欧基金人士告诉记者,殷觅智可以算是一个“中国通”,和许多老外不同,虽为一名外籍人士,但是殷觅智有不少本土投资经历。
据悉,殷觅智曾先后管理过2只国内公募基金产品。2001年加入华安基金公司后,殷觅智曾在战略策划部、研究发展部工作,从事基金业绩评估、新产品开发及基金专题研究,在2002年11月,被任职为华安180增强指数基金的基金经理;而在2005年10月,殷觅智转而加入中欧基金,在离职前,他兼任数职,分别为公司副总经理、投资总监兼中欧新趋势基金基金经理。
据好买基金研究中心提供的数据显示,2002年11月8日至2003年9月17日,殷觅智担任华安180增强指数基金的基金经理,在为期313天的任职期间中,该指数基金的业绩回报率为1.4538%,而在这段时期,该基金跟踪标的的收益率为-7.93%.
而在中欧基金任职的期间,殷觅智所管理的股票型基金业绩情况,更是差强人意。统计数据显示,从2007年1月29日,他出任中欧趋势基金经理一职,直到2009年7月17日,2年又169天,在这段不短的任职时间内,中欧新趋势基金的收益回报率为23.1445%,而同期同类基金的收益情况为46.2355%,在117只同类型基金中,排名第104位。
在殷觅智卸任后,公司并没有从外部聘任基金经理,而是由原来共同管理该基金的王磊一人出任基金经理一职。
而这样的交替,反映出了中欧基金总经理刘建平对公司投研团队建设的决心。
“我们除了要从外部招聘优秀的人才,更要培养自己的队伍。一方面能加强团队的稳定性;另一方面,这样的人才对于公司的了解也会更加深刻,整个团队的磨合成本会更低,更容易发挥团队核心力,大家心往一处使。”刘建平表示,公司非常重视内部人员的培养,确定了内部投研人员的发展路径,设计了公平科学的机制来选拔内部优秀的人才。
据悉,王磊从去年8月29日起出任中欧新趋势基金经理一职,与殷觅智共同管理该基金,而此前他也曾任职该基金基金经理助理。
中欧逐渐本土化
值得注意的是,在殷觅智卸任前的一段时间内,中欧新趋势基金的业绩开始出现了明显的好转。数据显示,在近1个月以来,中欧新趋势基金的投资回报率为12.16%,同类基金平均回报率为14.01%,在212只同类基金中排名第159位。
除此之外,成立于2008年7月25日的中欧新蓝筹基金,近期业绩的提升也较为明显。在近1个月以来,其投资回报为11.8%,在89只同类型基金中排名第36名,而同类基金的平均收益为10.93%,该基金自成立后,现阶段是其业绩表现最为突出的时期。
“今年一季度,大多数基金还处于熊市思维,而正在建仓期的新蓝筹,已经把仓位提了上来。中欧基金相关人士表示,事后看来,当时基金的高仓位取得了比较大的成就,在资产配置、择时方面的决策比较准确。
除了旗下基金业绩的好转之外,公司高层逐渐本土化,也颇为值得关注。
在刘建平上任前,中欧基金的总经理一职曾空缺了长达4个半月时间。公司前任总经理Luca Frontini于2008年5月1日离职,是一名意大利籍人士,虽然他拥有10年以上投资管理经历,但是,Luca Frontini在出任中欧基金总经理之前,并无任何中国市场的任职经历。
从前总经理Luca Frontini到前副总经理、投资总监Ian Midgley,中欧基金外籍高层的离去,给公司本土的员工留出了更大的发展空间。而从目前的情况来看,无论是刘建平着力建设投研团队,还是旗下基金业绩好转,员工逐渐本土化后,的确展现出了新面貌。
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